盤前市場動向
1.7月12日(週五)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.08%,標普500指數期貨跌0.04%,納指期貨跌0.08%。
2.截至發稿,德國DAX指數漲0.48%,英國富時100指數漲0.28%,法國CAC40指數漲0.81%,歐洲斯托克50指數漲0.73%。
3.截至發稿,WTI原油漲1.03%,報83.47美元/桶。布倫特原油漲0.74%,報86.03美元/桶。
市場消息
美國6月PPI超預期。數據顯示,美國6月PPI同比上漲2.6%,高於市場預期的2.3%和前值2.2%;環比上漲0.2%,高於市場預期的0.1%。6月核心PPI同比上漲3%,同樣高於市場預期的2.5%和前值2.3%;環比上漲0.4%,高於市場預期的0.2%。PPI數據公佈後,現貨黃金短線走低7美元,最低至2396.09美元/盎司;美元指數DXY短線上揚14點,現報104.38。
“大空頭”原型力薦科技股,直言沒理由做空美股。Neuberger Berman的Steve
Eisman預計,美國大型科技股的強勁表現將“持續多年”,因為人工智能將通過電子設備更容易地為消費者所接受。他表示,人們會希望在手機和個人電腦上使用新的人工智能應用,這將推動“歷史上最大的換代週期”,因為他們購買升級版的設備。Eisman表示:“你必須持有大型科技股。這種需求將繼續惠及蘋果、英偉達、微軟和甲骨文等企業。雖然英偉達的高估值可能被視為昂貴,但由於其盈利已增長三倍,這並不是一個問題。”他還表示,儘管美國經濟正在放緩,但整體前景良好,沒有基本面理由大幅做空股票。
美聯儲古爾斯比:降息信號增強,就業市場成新焦點。芝加哥聯儲主席古爾斯比對最新的通脹數據表示滿意,認為這些數據是央行朝着2%通脹目標穩步前進的有力證據。儘管古爾斯比並未就首次降息的具體時間給出明確指引,但他特別強調了住房通脹近期的放緩趨勢,認為這是一個積極的信號。古爾斯比在接受採訪時表示,美聯儲的立場是,除非對通脹達到2%的目標有充分信心,否則不會考慮降息。他個人的觀點是,通脹達到2%的路徑已經相當明確。此外,古爾斯比認為,儘管失業率的上升引起了一些擔憂,但目前的就業市場狀況並不需要引起恐慌。
通脹降温提振降息押注,美債抹去今年迄今全部跌幅。數據顯示,Bloomberg美債指數目前累計上漲了0.25%;而在4月降息押注降温的時候,該指數的累計跌幅達到了3.4%。週四公佈的美國6月CPI全線低於預期,這鞏固了市場對美聯儲將在9月開始降息的信念。ATFX
Global Markets駐悉尼首席分析師Nick
Twidale表示:“我們終於看到最近的美國經濟數據對債券交易員有利。”“未來幾周美聯儲官員的言論將受到更密切的關注,但現在確實感覺美債多頭的時機到了。”不過,也有一些策略師對美債前景持謹慎態度。Lazard
Ltd.首席市場策略師Ronald Temple表示,較長期美債收益率的下跌“相對於公允價值而言幅度過大”。
四年前噩夢再現!美聯儲降息將至,美國國庫券將陷流動性危機?過去一年來,美國國債銷售量不斷攀升,這在華爾街引發了一場爭論,即是否會有足夠的需求來避免擾亂融資市場。自2023年初以來,財政部已發行了2.23萬億美元的短期國債,最近還加大了供應量,以彌補政府赤字。美國債務餘額的利息支出繼續推升聯邦政府的預算赤字,本財政年度截至6月的赤字擴大到1.27萬億美元。到目前為止,市場似乎已經從容地接受了這一局面,這一點可以從短期國債與其他無風險利率產品(如隔夜指數掉期)的定價中看出,後者一直保持相對穩定。但人們擔心,美聯儲降息的最終到來和量化緊縮(即QT)將導致資金市場緊張。一些人擔心,這種壓力甚至可能類似於四年前迫使美聯儲進行干預的動盪。阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten
Slok認為,一旦美聯儲開始降息(可能在9月份),家庭和貨幣市場基金的胃口可能會減小,從而導致短期國債收益率面臨上行壓力。
個股消息
投行營收“接力”淨息收入,摩根大通(JPM.US) Q2營收超預期、利潤創新高。財報顯示,摩根大通Q2營收同比增長22%至502億美元,大幅好於市場預期的420億美元;淨利潤為181.49億美元,同比增長25%;調整後每股收益為4.40美元,好於市場預期的4.19美元。淨利息收入同比增長4%至228.6億美元,略高於市場預期的228.2億美元。信貸損失準備金為305億美元,同比增長5%。Q2投行業務營收同比增長50%至24.6億美元,好於市場預期的21.3億美元。該行首席執行官傑米戴蒙警告稱,仍然面臨着多個通脹壓力,包括鉅額財政赤字、基礎設施需求、貿易重組和世界再軍事化,通脹和利率可能會比市場預期更高。
花旗(C.US) Q2業績超預期,預計全年支出或處於預測區間高端。花旗Q2營收為201億美元,略高於分析師預期的200.69億美元;調整後每股收益為1.52美元,好於分析師預期的1.39美元。該行五個主要部門的營收在Q2均實現同比上漲。其中,銀行部門營收同比增長38%至16億美元,好於市場預期。此外,Q2支出減少2%,降至133.5億美元,略好於分析師平均預期的134億美元。不過,花旗表示,在近幾個月面臨一系列監管處罰後,今年的支出可能處於此前預期的535億-538億美元區間的高端。截至發稿,花旗週五美股盤前漲逾2%。
華爾街大行開局不利!富國銀行(WFC.US) Q2淨利息收入降至兩年低點,加息“紅利”消散。數據顯示,富國銀行Q2營收為206.9億美元,同比增長1%,好於市場預期;淨利潤為49.10億美元,同比下降1%;每股收益為1.33美元,好於市場預期的1.29美元。該行Q2淨利息收入同比下降9%至119.23億美元,不及預期,為兩年來的最低水平,這是美國銀行業不再受益於持續高利率的最新跡象。此外,該行第二季度支出增長2%至133億美元,高於分析師此前預計的增長0.2%。該行警告稱,將無法按此前預期的速度削減成本。該行表示,支出增長的原因是薪酬支出高於預期,經營虧損大幅增加,以及上半年實施的客户補救措施。富國銀行仍預計今年全年淨利息收入將比2023年的524億美元下降7%至9%。但該行補充稱,預計淨利息收入將處於該區間的最差水平。截至發稿,富國銀行盤前跌超6%。
AI熱情消退,特斯拉(TSLA.US) 評級遭瑞銀下調至“賣出”。瑞銀將特斯拉的股票評級從“中性”下調至“賣出”,原因是擔心特斯拉的股價因對其人工智能計劃的樂觀情緒而“漲得過快”。Joseph
Spak等分析師在一份報告中寫道:“如果市場對人工智能的熱情減退,這可能會影響特斯拉的股價”。他們表示,“考慮到缺乏可見性,以及增長機會在更長的時間跨度內實現(或根本不實現)的風險”,下調評級是合理的。他們指出,該股的12個月預期市盈率超過80倍。
愛立信(ERIC.US) Q2銷售額同比下滑7%至57億美元,北美市場14%增長成亮點。財報顯示,該公司第二季度銷售額同比下降7%,從一年前的644億瑞典克朗降至599億瑞典克朗(約合56.9億美元)。儘管全球多數市場對5G設備的需求不振,但北美市場14%的增長為整體業績提供了一定支撐,超出了倫敦證券交易所調查中分析師平均預期的583億克朗。調整後的EBITA(息税前利潤)達到了41億瑞典克朗,利潤率為6.8%,這表明公司在控制成本和提高效率方面取得了一定的成效。截至發稿,愛立信週五美股盤前漲近3%。
再遭黑客入侵!AT&T(T.US) 多數移動用户通話及短信數據被泄露,波及Snowflake(SNOW.US) 。AT&T(T.US) 公佈了其遭遇的一起新的大規模客户數據泄露事件。該公司表示,在2022年5月1日至2022年10月31日期間,多數移動用户的通話和短信數據遭到大規模黑客入侵,同一時期內使用AT&T網絡的無線服務提供商的客户的記錄也遭到泄露。在AT&T進行調查後,該公司認為黑客進入了AT&T在第三方雲平台上的工作空間,並在2024年4月14日至4月25日期間竊取了相關數據。報道稱,該第三方平台被確定為Snowflake(SNOW.US) 的雲平台。截至發稿,週五美股盤前,AT&T跌逾2%,Snowflake跌超4%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經