《彭博》引述消息指,憂慮AI對軟件行業的衝擊,摩根大通(JPM.US) 牽頭多家銀行暫停為軟件商Qualtrics進行總值53億美元的融資。
摩通早在2月下旬便開始向高收益債券及槓桿貸款投資者推介Qualtrics的債務,但始終未能募集到足夠需求。此次交易的風險敞口並不侷限於摩通一家。據悉,除摩通外,另有10家銀行為此次收購提供了債務承諾,包括BMO、花旗(C.US) 、德銀、高盛(GS.US) 、KKR Capital Markets、瑞穗、大摩(MS.US) 、加皇、瑞銀及富國(WFC.US) 。
按照慣常操作,這些銀行在交易完成前會將債務分銷給外部投資者,從中賺取可觀的承銷費用。然而一旦無法完成分銷,它們便須將這批債務留存於自身資產負債表,若隨後被迫折讓價出售,將面臨實質性虧損。
英國《金融時報》引述知情人士指,摩通已於週二(17日)通知投資者,相關債務銷售即刻暫停,何時重啟視市場條件而定。此次叫停對私募巨頭Silver Lake及加拿大養老金投資委員會構成直接打擊,兩者於2023年以125億美元聯合收購了Qualtrics。
Qualtrics目前有一筆總值約15億美元、於2030年到期債券,在二級市場交易價格跌至約86美仙,較2月時跌了一成多。(da/a)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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