摩根士丹利發表研究報告，預測永利澳門(01128.HK) -0.310 (-5.373%) 沽空 $4.28千萬; 比率 45.310% 2025年和2026年非博彩業務的資本支出分別約佔EBITDA的30%和約50%，將對股權自由現金流和股息回報構成壓力，加上預測今年中場市場份額將下降20個基點至12.1%。考慮到永利澳門在市場份額、股權自由現金流和股息潛力方面均較同業遜色，大摩目前更看好金沙中國(01928.HK) -0.780 (-4.189%) 沽空 $1.15億; 比率 34.883% 、美高梅中國(02282.HK) -0.220 (-1.982%) 沽空 $1.04千萬; 比率 20.151% 及新濠博亞娛樂(MLCO.US) 。
大摩將永利澳門今明兩年EBITDA預測分別下調1%，至79.7億元及83.8億元，即按年下跌3%及增長5%，目標價由6.7元下調至5.5元，評級亦從「增持」下調至「與大市同步」。在濠賭股中，大摩更青睞能夠提升市場份額、去槓桿或股息回報更高的公司，對金沙、美高梅及新濠給予「增持」評級。(gc/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-12 16:25。) (美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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