招銀國際報告指，騰訊(00700.HK) -15.000 (-2.287%) 沽空 $23.49億; 比率 18.206% 第三季總營收按年增15%至1,929億元人民幣，分別較市場共識預估及該行的預估高出2%和4%，主要得益於穩健的遊戲營收成長，按年增23%；非國際財務報告準則營業利益年按年增18%至726億元人民幣，儘管營運費用成長高於預期，仍大致符合市場共識及該行的預估。
因應供應鏈限制，騰訊下調了2025財年的資本支出指引，但仍致力於在廣告、遊戲、電商以及微信內的AI代理等領域加速AI應用。考慮到其多元化的應用場景和龐大的用戶基礎，該行們仍看好騰訊在AI領域的長期機遇。
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該行將騰訊2025至2027財年的總營收預測上調3%至5%，主要反映遊戲收入成長較預期強勁。該行將估值窗口向前推展至2026財年，並基於分類加總估值法將目標價上調至760港元(前值：705港元)。維持「買入」評級。(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-14 16:25。)
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