<汇港通讯> 中信里昂予创科实业(00669)高确信买入评级,目标价138元。
中信里昂近日造访创科美国总部後发表报告,指对公司业务更具信心,早前公司因CEO离职,股价由高位回落,令公司出现买入良机,认为公司基本因素强劲、管理层坚实,与管理层会晤後,认为团队可以胜任,同时认为公司正进入多年上升周期,主要催化剂仍是业绩。
报告指,中信里昂预测公司2025年正常销售额增长10%,同时经营毛利率有望趋高﹐并在2026年达10%,同时认为创科较同业史丹利百得公司(SWK)及牧田,应该可享较高溢价,相对而言,现时创科的市价为2024年预测市盈率19.7倍,2025年为预测市盈率16.1倍,而2026年预测市盈率13.5倍。
(SY)
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