<汇港通讯> 摩根士丹利发表报告,相信最近的供应链低谷已经过去,创科实业(00669)有望实现多年盈利上升周期,上调目标价7.4%,由108港元升至116港元,维持「增持」评级。
大摩表示,上调创科目标价,主要反映上升盈利预测及23倍目标市盈率,2024-2026年市盈率相对盈利增长比率(PEG)为12倍。大摩相信,尽管该股在过去一年表现优於大盘,但行业和盈利上升周期的走强将推动重新评级,
另外,最近的供应链检查显示创科实业正在稳步升级,创科实业最近的销量稳定,需要零件库存,或对 2024年下半年的业务前景看好,因此正为进一步的需求上升做准备。
报告显示,大摩认爲创科实业将保持强劲表现并扩大市场份额,现预测2024年收入增加7%,原估计增6%,同时料盈利增长将达20%;2025年收入预测增长10%,盈利增长22%。(CW)
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