<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,下调金沙中国(01928)目标价11%,从23.5港元至21港元,主要原因是:对该公司2024年EBITDA的预期下调8%至24亿美元,只及2019年的78%,比市场预期低10%。
这也反映出,大摩对2024年中场市场份额的预测下降,以及2024年第一季实际份额较低。不过,这在一定程度上受营运指出和在投资率的预测下降所抵消。因此,大摩调低2024年每股盈利预测14%。2024年每股股息预测下降至0.5港元,股益率为2.6%,认爲公司优先考虑资本支出以及2025年8月到期的18亿美元债券。
大摩又将对该公司2025年EBITDA预测下调3%至29亿美元,只有2019年的94%,比市场共识低5%,反映出中场市份额的下降。2025年每股盈利预测下调4%,2025年每股股息上调至1港元,股息率为5.3%。对该公司2026年预测基本保持不变。综上,对金沙中国评级「与大市同步」。(JJ)
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