<汇港通讯> 花旗发表研究报告,维持金沙中国(01928)「买入」评级,目标价维持27港元不变。
报告指,澳门伦敦人喜来登酒店和威尼斯人金光综艺馆的翻修工程导致业务中断,导致金沙中国的2024年第一季市占率按季下降,物业EBITDA按季下降7%,与花旗的预测基本一致。
花旗称,公司管理层之前已表示翻修对盈利影响,花旗相信大部份已在股价上反映,金沙中国市价为2024财年预期EV/EBITDA的8.7倍。由於伦敦人第一阶段的成功启动,该行预计当二期工程在2025年5月重新开放时,物业EBITDA改善将显著,因此维持买及及目标价变不变。 (LF)
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