<汇港通讯> 高盛认爲,金沙中国(01928)尚未量化翻新工程令业务中断所造成的影响,预计其博彩毛利及市场份额上升空间有限,但股价上逐步反映,高盛下调集团2024-2026年EBITDA的预测至8-10%,目标价26.3港元及维持「买入」评级。
高盛预测,金沙中国在澳门博彩市场份额於今年内将维持在25%至26%,於2025年反弹至26%以上。
报告表示,金沙中国首季在澳门整体博彩市场分额下降1.4个百分点至24.2%。由於集团没有像其他竞争对手一样积极展开促销活动,再加上正受装修干扰,高盛预测,集团博彩毛利的市场份额在2024年第4季度反弹之前,仍会在2024年的第2、3季度受压。
报告引述管理层於电话会议中表示,虽然集团较其他竞争对手目前所专注的重点不同,但他们相信庞大的酒店规模才是最重要的竞争优势,希望随著大衆客户的回归及装修完工能重新获得合理的市场份额。
(CW)
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