花旗发表研报指,一如预期地哔哩哔哩(09626.HK) -1.000 (-0.822%) 沽空 $5.30千万; 比率 26.877% (BILI.US) 在《三国:谋定天下》的带动下,第二季游戏业务收入录得可观增长,盈利录得实质贡献。憧憬随着公司对广告业务基础建设的改善,以及对多个垂直领域进行深入探索,未来广告收入增长可持续,对比次季广告收入增长30%。
在《三国:谋定天下》贡献、广告业务增长以及持续的成本优化推动下,花旗预测哔哩哔哩可於今年第三季起扭亏为盈,预测第三季非通用会计准则下毛利率及经营利润率可分别达到34.8%及2.6%,并会於第四季录得进一步改善。
该行目前将哔哩哔哩2024至2026年净利润率预测上调至0.2%、6%及7%,但同时由於直播业务估值下降,将美股目标价从18美元降至16美元,维持「中性/高风险」评级。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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