大和发表研究报告指,网易(09999.HK) +0.600 (+0.495%) 沽空 $5.22千万; 比率 10.775% 第二季游戏业务收入逊预期,较市场普遍预测低2.5%,令期内净利润亦较预期低2%,考虑到集团旗下焦点作品《永劫无间手游》流水表现未如理想,而去年下半年手游业务基数较高,因此未来网易或将面临困境。
该行目前预测第三季手游收入将按年下跌5%,而经历《梦幻西游》PC版经济系统调整後表现已回稳,预期该公司第三季PC游戏收入将按季改善。基於近期游戏表现及未来新游戏管线,大和将网易2024至2026年收入预测下调7%至8%,每股盈利预测下调6%至9%,虽然缺乏短瞌催化剂,但因应现价估值水平具吸引力,重申「买入」评级,目标价则从235元降至195元。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
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