百度-SW(09888.HK) +0.600 (+0.735%) 沽空 $1.33千万; 比率 7.230% 公布业绩後今早股价受压﹐最新跌5.5%报81.7元。摩根士丹利发表报告表示，百度季度收入及核心业务收入符合预期，核心非公认会计准则经营溢利胜预期，主要推动力来自销售、一般及行政开支减少。百度整体非公认会计准则净利润亦符合该行预期。该行目前予百度(BIDU.US) 「与大市同步」评级及目标价为115美元。
公司昨日(22日)收市後公布第二季业绩。非公认会计准则纯利按年跌7.5%至73.96亿元人民币，高於本网综合10间券商预测上限的70.57亿元人民币，非公认会计准则每股美国存托股稀释收益21.02元人民币。季度纯利按年升5.3%至54.88亿元人民币，高於本网综合4间券商预测上限的52.92亿元人民币；每股美国存托股稀释收益15.01元人民币。季度收入按年跌0.4%至339.31亿元人民币，低於本网综合10间券商预测中位数342.4亿元人民币。季内股份回购金额3.01亿美元，2023年股份回购计划项下累计回购金额达约12亿美元。
百度应用程式截至6月的月活跃用户按年升4%至7.03亿。自动驾驶业务方面，截至7月28日，萝卜快跑累计於全国提供自动驾驶出行服务超过700万次，次季提供的乘车服务有约89.9万单，按年增长26%。百度亦披露，文心大模型日均调用量超过6亿次，日均处理Tokens文本约1万亿，均为内地最高。对比去年第四季增长超过10倍。目前现在百度搜索结果由AI生成占比为18%，智能体在百度生态的分发量大幅增加，7月日均分发次数为5月的两倍，达到超过800万次。
【高盛：广告复苏颠簸但能见度改善】
高盛表示，百度季度业绩好坏参半，广告业务复苏颠簸，但能见度略见改善，第三季跌幅略为扩阔，但或於第四季复苏。云业务方面，持续向增加生成人工智能核心收益组合转型。盈利率方面，成本优化持续。管理层亦预期回购按季加快。该行下调对百度目标价，由141元降至127元，维持「买入」评级。
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本网最新综合5间券商对其投资评级及目标价，1间券商下调目标价，4间给予「买入」投资评级。
以下为券商对百度(09888.HK) +0.600 (+0.735%) 沽空 $1.33千万; 比率 7.230% 最新评级及目标价；
券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│168港元
瑞银│买入│146港元
高盛│买入│141港元->127港元
以下为券商对百度(BIDU.US) 最新评级及目标价；
券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│174美元
瑞银│买入│150美元
野村│买入│130美元
高盛│买入│144美元->129美元
摩根士丹利│与大市同步│115美元
券商│观点
富瑞│季度收入符预期，非公认会计准则盈利胜预期
瑞银│季度收入符预期，盈利胜预期
高盛│广告收入符预期，人工智能云业务加速
野村│季度盈利胜预期，收入符预期
摩根士丹利│成本控制收紧应对广告疲软
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 12:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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