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JPY 日圆- 下周议息成焦点，关注周五日本春季工资谈判结果

机构 : 纵横汇海财经网站

2024/03/14 05:09 GMT

XAU 伦敦黄金- 市场仍认为美联储6月将降息，美元走软金价回升

伦敦黄金周三上涨，受美元走软提振，因尽管美国通胀数据强劲，但投资者仍对美联储6月降息抱有希望，而地缘政治紧张局势升级使黄金的避险需求保持不变。先前金价周二从上周创下的纪录高点回落，因报告显示，美国2月消费者物价大幅上涨，显示通胀存在一定的黏性。但根据芝商所的FedWatch工具，交易商继续押注6月降息，定价机率约为67%，而CPI数据公布前为72%。目前的焦点是周四公布的美国零售销售、生产者物价指数和上周初请失业金人数。

金价上周五未能冲破2200关口，据路透数据显示，仅可上达2194美元，随後偏向在下方区间横行整固，向上暂见在2200关口受阻，较近阻力看至2178及2196。而技术图表见RSI及随机指数正自超买区域回落，故现阶段需警戒金价随时将作出调整。就以最近一轮上扬走势，即以2月14日低点1984美元起始计算，23.6%及50%的调整幅度为2145及2115，扩展至50%及61.8%则为2089及2065美元。倘若金价後市攻破2,200美元关口，之後将瞩目2,250及2,280美元。

伦敦黄金3月14日
预测早期波幅：2171 – 2178
阻力2186 – 2195 – 2208
支持2162 – 2154 – 2146

SPDR Gold Trust黄金持有量：
3月4日–821.47吨
3月5日–821.47吨
3月6日–817.44吨
3月7日–816.57吨
3月8日–815.13吨
3月11日–815.13吨
3月12日–815.13吨
3月13日–816.86吨

3月13日上午定盘价：2176.4
3月13日下午定盘价：2161.25

XAG伦敦白银- 白银完成大型筑底，激发强悍升势

伦敦白银方面，去年12月22日高点24.60，於上周五曾再复受制此区，但结果於本周三一举突破，更进一步冲破25美元关口，这组技术破位料将延伸新一段涨势。较大阻力看至25.15及1255美元，及後参考25.80及26.30。至於较近支撑位预估在24.80及23.55，下一级参考25天平均线23.30美元。

伦敦白银3月14日
预测早期波幅：24.80 – 25.15
阻力25.55 – 25.80 – 26.30
支持24.65 – 24.55 – 24.20

iShares Silver Trust白银持有量：
3月4日–13,358.43吨
3月5日–13,284.45吨
3月6日–13,213.33吨
3月7日–13,079.61吨
3月8日–13,011.33吨
3月11日–13,028.40吨
3月12日–13,028.40吨
3月13日–13,028.40吨

EUR 欧元- 美元走软，市场整固通胀数据後的涨势

美元周三小跌，上日因美国通胀数据好於预期而上涨，投资者在本周其他经济数据公布前整固涨势，这些数据可能会为美国联邦储备理事会(FED)今年何时可能开始降息提供线索。市场担心，通胀可能在一段时间内保持黏性。周二公布的美国2月消费者物价指数(CPI)稳健成长，超过预期，显示通胀仍有一定的黏性。尽管2月CPI环比成长0.4%，符合预期，但年增3.2%，略高於预期的3.1%；核心数据也高於预期。投资者目前正在关注周四的美国零售销售数据、生产者物价指数(PPI)报告和初请失业金人数，以寻找经济放缓的更多证据。

欧洲央行周三公布期待已久的「操作框架评估」结果显示，央行希望抽走银行系统的过剩流动性，但会以足够温和的方式行事，以免扰乱金融体系或影响银行放贷。法国央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau))周三表示，欧洲央行可能会在春季、即4月至6月21日之间开始降息，因抗击通胀“胜利”在望。

欧元兑美元走势，汇价年初自1.10上方下滑，至二月中旬才见於1.07关口附近触底回升，当前估计1.10关口将仍会是重要关卡，早在一月份已曾上探但未能破位下在此後则告大步走低，巧合地上周五欧元高点触及1.0980，但其後亦见有着明显调整。因此，若然未能进一步破位，预期欧元将面临调整压力。支持位回看1.09及25天平均线1.0840，关键指向1.07水准。反观若终可踏破1.10关口，将见欧元延展新一波升势，其後阻力看至1.1080以至去年底高点1.1139，下一级参考1.1280。

预估波幅：
阻力1.1000* - 1.1080 – 1.1139 – 1.1280
支持1.0900 - 1.0840 - 1.0700*

本周要闻：
11/3
欧洲央行管委卡日米尔：欧洲央行应该等到6月再降息；匆忙行动既不明智也无益处

12/3
德国2月CPI终值较上年同期上升2.5%
德国2月CPI终值较前月上升0.4%
德国2月HICP终值较上年同期上升2.7%
德国2月HICP终值较前月上升0.6%

欧洲央行管委温施认为由於服务业价格高涨且薪资上涨，欧洲央行将谨慎行事

13/3
欧洲央行发布最新政策框架，将温和抽走银行系统过剩流动性

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛：欧洲央行可能会在春季、即4月至6月21日之间开始降息

欧元区1月工业生产环比下降3.2%，年减6.7%

JPY 日圆- 下周议息成焦点，关注周五日本春季工资谈判结果

美元兑日圆本周正探试着148关口，日本官员的最新言论打消了人们对日本央行可能即将取消负利率政策的押注。日本央行总裁植田和男对日本经济的评估略低於他在1月的评估，而财务大臣铃木俊一则表示，日本还没有达到可以宣布战胜通缩的阶段。目前，交易员们正在关注将於周五公布的春季工资谈判初步结果，而这项谈判结果对於日本央行在下周会议上决定是否退出负利率政策至关重要。日本一些大型企业已经表示，他们已经同意在年度工资谈判中完全满足工会的加薪要求，因此人们预期会出现较大的加薪幅度。日本最大工会联合会要求今年加薪5.85%，为30年来首次超过5%。

美元兑日圆走势，汇价上周连日挫跌，低点触及146.47，接近200天平均线位置，而向上的反弹幅度仍受制於148水准，短线呈待变格局中。支援位会回看200天平均线目前位置146.30，较大支撑预估在145及250天平均线144.20，下一级看至143.50。至於较大阻力料为25天平均线为149.50及150关口。

预估波幅：
阻力148.00 – 149.50 – 150.00 - 152.00*
支援146.30 – 145.55 – 144.20 – 143.50

本周要闻：
11/3
日本第四季GDP环比年率修正为成长0.4%
日本第四季实质GDP修正後较前季成长0.1%
日本第四季资本支出修正後较前季成长2.0%
日本第四季民间消费修正後较前季下滑0.3%
日本第四季外部需求对GDP的贡献修正後为正0.2个百分点

12/3
日本央行总裁植田和男：日本经济正在复苏，但显示出疲软迹象
日本财务大臣铃木俊一：具体货币政策由日本央行决定

13/3
日本首相岸田文雄：日本尚未摆脱通缩
日本央行总裁植田与男：认为薪资谈判是退出刺激政策时点机的关键

GBP 英镑- 英镑技术超买回跌

官方数据显示，英国经济在2023年下半年陷入浅度衰退後，於2024年初恢复成长。国家统计局公布的数据显示，受到零售业和住房建设反弹的提振，英国1月国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合预期。GDP在去年12月下滑了0.1%。这份GDP报告并没有提前或推後英国降息时间，此前降息预期是在英国劳动力市场数据的支持下被提前的。货币市场目前认为英国央行在6月降息的可能性为50%。上周，他们曾预计8月才会首次降息。市场预计到12月降息68个基点。

技术图表所见，RSI及随机指数刚自超买区域回落，预料英镑短线呈现回吐压力，支持位预估在1.28及1.2720，再而为25天平均线1.2660，关键则在今年多番守住的1.25心理关口。阻力位则预料在1.30关口，此外，若果以近三个月整固区间约三百点的幅度计算，技术目标将看至1.3130，下一级料为1.33水平。

预估波幅：
阻力1.3000** - 1.3130 – 1.3300
支持1.2800* - 1.2720 - 1.2660 – 1.2500*

本周要闻：
12/3
英国2月请领失业金人数较前月增加1.68万人
英国截至1月的三个月平均每周薪资所得较上年同期成长5.6%
英国截至1月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)年增6.1%
英国截至1月的三个月ILO失业率为3.9%

13/3
花旗集团将对英国央行首次降息的预估时间从8月提前至6月

英国1月GDP较前月成长0.2%
截至1月的英国三个月GDP环比下滑0.1%
英国1月全球商品贸易逆差为145.15亿英镑
英国1月对非欧盟地区贸易逆差为34.21亿英镑
英国1月制造业产出较前月持平，较上年同期上升2.0%
英国1月工业生产较前月下降0.2%，较上年同期上升0.5%

CHF 瑞郎- 美联储减息预期升温，美元节节败退

美元兑瑞郎走势，图表见RSI及随机指数已自超买区域回落，而MACD指标刚好正下破着信号线，汇价向上受制於250天平均线0.8880水准，预料短期美元兑瑞郎将呈回落。阻力位继续会留意250天平均线目前位置0.8880以及0.90关口，较大阻力将参考去年10月3日高点0.9244。支持位方面，黄金比率计算，23.6%及38.2%的回调幅度为0.8750，扩展至50%及61.8%则为0.8670及0.8550水准。至於关键支撑料为0.8460。

预估波幅：
阻力0.8880* - 0.9000 – 0.9244
支持0.8750 – 0.8670 - 0.8550 – 0.8460

本周要闻：
4/3
瑞士央行2023年全年亏损36亿美元

AUD 澳元- 通胀数据推动美元重新走稳

美元指数周三持稳，市场仍预计美国联邦储备理事会(FED)将在6月降息，上日公布的数据显示，美国2月CPI较前月上涨0.4%，符合预期，但较去年同期上涨3.2% ，略高於预期的3.1%；核心CPI数据也高於预期。数据显示通胀仍具有一定的黏性，这让市场质疑美联储是否有理由在年内进行数次降息。根据CME的FedWatch Tool，市场认为美联储下周降息的可能性几乎接近零，但对6月降息机率的预期则降至约65%，而本周稍早为71%。

在澳洲方面，对澳洲利率前景的预测也发生转变，认为6月将4.35%的现金利率下调25个基点的机率为50%，现在预测8月降息的可能性最大，隐含机率为90%。澳洲央行即将於下周二召开政策会议，市场认为调整利率的可能性微乎其微。技术走势而言，RSI及随机指数正处回落，倘若再而跌破0.66关口，或见澳元正酝酿回调压力。支持位预估在0.6550，其後支持位先会参考2月中低位0.6441，下一级支持预估为去年10月26日低点0.6268。阻力方面，黄金比率计算，50%及61.8%的反弹幅度在0.6655及0.6705。预估较大阻力在0.6750及0.6850。

预估波幅：
阻力0.6655 - 0.6705 – 0.6850
支持0.6550 - 0.6440 – 0.6268

NZD 纽元- 纽元受制0.62关口，短期走势承压

纽元兑美元走势，图表见RSI及随机指数正有着初步掉头回落的迹象，汇价近日亦为受制0.62水准，2月22日纽元高位0.6218，而上周五高位亦是在这受制，因此短线料续见调整压力。当前重要支撑位仍会留意着意25天平均线0.6120，其後支撑预估在0.60及0.5930，关键料为0.58水准。至於阻力先会参考0.6220及0.6280水平，下一级阻力指向去年7月14日高点0.6411以至0.65关口。

预估波幅：
阻力0.6220* - 0.6280 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6120 - 0.6000* - 0.5930 – 0.5800

CAD 加币- 美国通膨数据高於预期，稍微弱化降息前景

美元兑加币走势，汇价自去年12月底以来反复走高，至今形成一上升趋向线位於1.3530，经过上周三汇价猛然挫跌，趋向线支撑也为之失守，并且估计这亦将解发美元兑加元即将展开一轮回跌走势。当前支援位先会留意1.34及1.3350，下一级看至1.3280及1.3150水准，後者在去年12月底连着三日守稳着，故显得格外关键，其後支撑直指1.30关口。较近阻力预估在1.3540，关键料为1.3620水准，之前在去年12月中旬是受制此区然後告大幅回挫，而刚在过去两周就是连日未可攻破此区。

预估波幅：
阻力1.3540 - 1.3620** - 1.3750 – 1.3900
支持1.3400 - 1.3350 – 1.3280 – 1.3150 – 1.3000

CL 纽约期油- 油价走高，受美国原油库存下降和俄炼厂遭袭影响

油价周三大涨，因美国原油库存意外减少，美国汽油库存降幅大於预期，乌克兰袭击俄罗斯炼油厂後可能出现供应中断。美国原油期货上涨2.16美元，涨幅2.8%，报收79.72美元。美国能源资讯署(EIA)称，在截至3月8日的一周内，能源公司出人意料地从库存中提取了150万桶原油。在俄罗斯，乌克兰在第二天的无人机猛烈袭击中袭击了炼油厂，导致俄罗斯国家石油公司Rosneft最大的炼油厂起火，俄罗斯总统普丁称，乌克兰企图破坏俄罗斯本周的总统选举。另外，市场认为最新的美国通胀数据不会阻碍年中降息，这种情绪也为石油和更广泛的金融市
场提供了支持。

技术走势而言，RSI及随机指数已呈回升，预示油价倾向再为回稳，当前阻力先看本月初曾触及80.85美元；较大阻力参考81.50及83.60，下一级关键在84.80美元。至於当前支援位料为77.50，下一级看至75及73.50美元。

预估波幅：
阻力80.85* - 81.50 – 83.60 – 84.80
支持77.50 – 75.00 – 73.50

本周要闻：
EIA：美国一周炼厂产能利用率上升1.9个百分点
EIA：美国一周原油库存减少153.6万桶
EIA：美国一周汽油库存减少566.2万桶
EIA：美国一周馏分油库存增加88.8万桶
EIA：美国一周原油每日进口量减少24.1万桶

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